速覽：
·2021年，現(xiàn)制茶飲整體規(guī)模突破千億元，門店數(shù)量突破50萬家。同時，在品牌效應逐步強化、資本不斷注入的背景下，未來五年增長率維持在20%以上。
·現(xiàn)制茶飲品牌在產業(yè)上下游中話語權重，但競爭壁壘低。高端市場形成雙寡頭壟斷格局，馬太效應初顯；中端市場消費需求大，市場玩家卡位激烈；低端市場蜜雪冰城一騎絕塵，以加盟方式瘋狂擴張。
·全鏈路數(shù)字化賦能、掘金海外市場為未來趨勢未來，茶飲品牌數(shù)字化轉型升級，門店運營、原材料供應及會員管理等環(huán)節(jié)將全面實現(xiàn)數(shù)字化。同時，國內企業(yè)為了尋求新增量，將掘金海外市場。
01
歷史演變：從奶茶粉調制1.0時代升級至天然、精致3.0時代
隨著人們消費習慣變遷，茶飲行業(yè)迭代升級，原料由奶茶粉到優(yōu)質茶葉，門店由單一奶茶店到多功能、復合式休閑店，銷售渠道由線下渠道到線上線下全場景覆蓋，并且注重品牌IP打造，跨界合作。
1.0沖粉時代
產品以奶茶粉為主，制作方式為熱水勾兌奶茶粉。品牌意識不高，產品銷售賣貨為主導。沒有外賣，以街邊店鋪為主，消費者需親臨現(xiàn)場購買。自動化程度低，人工手工操作為主。
2.0連鎖茶飲時代
以茶葉沖泡熱水制作基底茶，加入少許鮮奶、鮮果。品牌意識逐漸提高，連鎖品牌開始出現(xiàn)，但仍以外來品牌為主，本土特色不明顯。
3.0新式茶飲時代
以天然原料、優(yōu)質茶葉萃取冷萃茶、冰滴茶、加入新鮮水果、仙草凍等配料。本土新品牌層出不群，企業(yè)注重營銷和品牌IP的打造。渠道多樣化，線上線下全場景覆蓋，門店分布大型商圈，個性化裝修。并且圍繞互聯(lián)網(wǎng)時代更加注重數(shù)字化運營。
資本加持下，現(xiàn)制茶飲店瘋狂擴張，多家網(wǎng)紅茶飲頻頻“翻車”，因經(jīng)營不規(guī)范而面臨整改等問題。為改善該類問題，茶飲企業(yè)亟需回歸理性，由追求“數(shù)量”轉變?yōu)椤百|量”。
·2021年2月
上海奉賢區(qū)市場監(jiān)管局突擊檢查奉賢寶龍廣場茶百道門店，發(fā)現(xiàn)存在原料未封口、工作人員健康證不齊、口罩佩戴不規(guī)范等問題。
·2021年5月
鄭州市監(jiān)管部門對鄭州市529家蜜雪冰城門店展開“地毯式”排查，根據(jù)檢查結果責令35家門店限期整改，責令3家門店立即停業(yè)整改，當場對9家門店下達行政處罰決定書。
·2021年6月
南京市場監(jiān)管部門進行夏日冷飲專項抽檢時，在16批次果茶、6批次食用冰中檢出喜茶旗下5批次產品有食品安全問題。
·2021年8月
廣東省部署并開展了對全省范圍內“奈雪的茶”門店和相關網(wǎng)紅飲品店專項風險隱患突擊檢查活動，共檢查“奈雪的茶”及同類門店1233家，發(fā)出現(xiàn)場責令整改通知書33份，警告2家。
CHAYeah分析師：
在資本加持下，現(xiàn)制茶飲門店擴張速度加快，門店數(shù)量爆發(fā)式增長。無論是直營還是加盟都無法保證所有員工遵循統(tǒng)一標準，因此在管理中存在諸多的不確定性。為了改善此類問題，企業(yè)本身需要“降溫”，由追求“擴張速度”轉變?yōu)樽非蟆百|量”。
02
茶飲產品不斷創(chuàng)新，尋求突破
產品端，由于產品同質化嚴重，現(xiàn)制茶飲企業(yè)推新頻率高并且向咖啡、烘焙等跨界；現(xiàn)制茶飲技術壁壘低，產品同質化嚴重，頭部玩家為了強化占據(jù)消費者心智，不斷尋求創(chuàng)新突破。產品戰(zhàn)略“兩步走”，一是定期推出茶飲新品，二是向咖啡、烘焙等產品跨界。
·2018年，奈雪的茶開設獨立咖啡門店。
·2017年，蜜雪冰城推出以現(xiàn)磨咖啡為主的全國連鎖飲品品牌“幸運咖”。
·2021年7月，喜茶投資精品咖啡品牌Seesaw。
新產品多以健康、養(yǎng)生、國風、手打檸檬茶為“財富密碼”。奈雪的茶上市前夕，喜茶、滬上阿姨連獲融資，6月為融資高峰期。同時，字節(jié)、三七互娛等互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局，主打健康、養(yǎng)生、國風理念以及手打檸檬茶的后起之秀更易獲得資本青睞。
03
疫情期間線上強勢反超，小程序成主戰(zhàn)場
疫情期間，線下消費渠道受限，現(xiàn)制茶飲的賽場轉向線上，2020年線上下單比例高達70%。消費渠道的轉移迫使茶飲企業(yè)進行數(shù)字化轉型，小程序為其中的重要一環(huán)，競爭加劇。
線下門店類型：
·標準門店，面積在200平米左右，高端茶飲品牌一般將標準店布局在主要城市的購物中心等黃金地段，標準店數(shù)占所有門店比例為70%-80%。
·小型店/外賣店，面積較小，分布在高級寫字樓、住宅區(qū)附近，店鋪運營成本低，為未來擴張的典型主力，高端茶飲品牌小型店/外賣店數(shù)占所有門店比例超20%。
·概念店是茶飲企業(yè)為了塑造品牌形象，提升品牌美學，在空間設計上創(chuàng)新，融入不同的品牌元素，給消費者更好的空間體驗，比如喜茶LBA店/黑金店，占所有門店比例不超過10%。
線上渠道類型：
·小程序商城
隨著用戶消費習慣的變化，茶飲企業(yè)紛紛加碼小程序，緩解排隊現(xiàn)象，提升數(shù)字化運營能力，小程序銷售額占整體銷售額比例近40%
2018年，喜茶上線微信小程序喜茶GO；奈雪的茶上線支付寶小程序；
2020年，蜜雪冰城上線支付寶小程序
第三方外賣平臺（餓了么、美團）
茶飲企業(yè)入駐第三方外賣平臺，收取一定比例的傭金。第三方外賣平臺銷售額占整體銷售額比例近30%。
04
新品牌“花式”營銷，跨界聯(lián)名搶占心智
現(xiàn)制茶飲“花式”品牌營銷，基于自身品牌或產品打造一款熱門IP，搶占用戶心智，再與其他品牌或主流媒體跨界合作，推出聯(lián)名產品或舉辦快閃活動，有效傳遞品牌理念。
-茶飲品牌營銷玩法分析-
深度挖掘IP，強化認知
基于自身品牌，打造熱門IP形象，比如蜜雪冰城打造“雪王”IP，使得品牌年輕化，加強品牌的辨識度
以產品為基礎打造自身品牌IP產品，比如奈雪的茶打造“軟歐包”、“寶藏”、“霸氣”等多個產品標簽；七分甜以楊枝甘露為主打差異化突圍。
品牌跨界，引領聯(lián)名風潮
與主流媒體聯(lián)名，彰顯文化內涵，比如奈雪的茶與人民日報新媒體聯(lián)名推出“報款”紅石榴茶。
與服飾潮牌、文創(chuàng)、美妝護膚等品牌聯(lián)名，尋求跨界合作共贏，比如喜茶與多芬、科顏氏等一眾品牌進行聯(lián)名合作。
線下快閃，傳遞品牌理念
打造創(chuàng)意獨特的快閃活動，有效傳達品牌理念，比如喜茶先后推出“制冰巴士”、“波波巴士”等主題快閃巴士；奈雪的茶與德芙聯(lián)名打造密室逃脫快閃店
05
現(xiàn)制茶飲品牌競爭格局，馬太效應初顯
現(xiàn)制茶飲呈現(xiàn)“大行業(yè)、小公司”的特征，企業(yè)在產業(yè)上下游中話語權重。高端市場形成雙寡頭壟斷格局，馬太效應初顯；中端市場消費需求大，市場玩家卡位激烈；低端市場蜜雪冰城一騎絕塵，走“農村包圍城市”道路。
無論是上游原料供應還是下游茶飲銷售都呈現(xiàn)高度競爭的狀態(tài)，現(xiàn)制茶飲企業(yè)在產業(yè)鏈中議價能力強，部分企業(yè)自建茶園、果園，深入產業(yè)上游，同時自營小程序，部分代替外賣的作用。
根據(jù)人均客單價，將現(xiàn)制茶飲品牌分為低、中、高三檔。低端品牌人均客單價10元以下，以蜜雪冰城為首；中端品牌11-20元，市場玩家眾多；高端品牌20元以上，包含奈雪的茶、喜茶等。
現(xiàn)制茶飲高端市場已經(jīng)形成“喜茶+奈雪的茶”雙寡頭競爭格局，CR5超過50%。且由于龍頭企業(yè)長期在一線、新一線深耕，品牌護城河深，馬太效應初顯，新進入者暫時難以撼動其地位。
·喜茶
深耕一線、新一線，以直營方式擴張門店；建立多品牌矩陣，發(fā)力中端茶飲及飲料市場；營收可觀，單店模型優(yōu)；深耕產業(yè)上游，保證原材料供應。
主力產品：芝士茗茶（茶+奶蓋）、水果茶、純茶、波波茶
暢銷Top5：多肉葡萄、多肉芒果露露、芝芝莓莓、烤黑糖波波鮮奶、芝芝桃桃
建立多品牌矩陣：
①喜小茶：定位中端茶飲市場，價格8-15元，重點在奶茶及奶茶配料上。
②喜小瓶：主打無糖氣泡水，均價5.5元/瓶。
?供應鏈：
喜茶自建茶園、與原產地茶園建立戰(zhàn)略合作或者與茶農簽訂采購協(xié)議，一方面保證貨源的穩(wěn)定，降低成本，另一方面從源頭進行品質控制，保證產品的品質、口味的一致性和穩(wěn)定性。
·茶顏悅色
茶顏悅色于2014年成立，是首家以中國風為主題的奶茶品牌，與長沙強綁定，成為長沙游客旅游打卡必去之處。現(xiàn)今逐漸向其他城市擴張，但失去長沙地域稀缺性標簽或將面臨水土不服的問題。
·2014年中旬
茶顏悅色成立
·2015年7月
茶顏悅色在長沙核心商圈開店
·2017年8月
茶顏悅色在長沙擁有直營門店40家
·2019年3月
茶顏悅色獲得天圖資本數(shù)千萬元A輪融資
·2019年8月
茶顏悅色獲得阿里關聯(lián)企業(yè)的投資
·2020年
走出長沙，進軍武漢和常德
產品：三層茶飲，性價比高
每一杯奶茶從上往下第一層為不同口味的配料，第二層采用新西蘭淡奶油，第三層則是帶有中國特色的茶基，產品價格12-22元，代表產品有幽蘭拿鐵、聲聲烏龍、桂花弄。
品牌：極具中國風特色，與長沙強綁定
品牌形象設計圍繞中國古典風進行設計，Logo以中國古典侍女為原型。同時與長沙強綁定，成為長沙特色，游客旅游打卡必去之處。
門店：深耕長沙形成規(guī)模效應，再逐漸向外拓展
目前門店約340家，深耕長沙，形成規(guī)模效應后再逐漸向其他城市拓展，以直營模式為主。
·蜜雪冰城
現(xiàn)制茶飲“花式現(xiàn)制茶飲低端市場蜜雪冰城斷層領先，其以加盟形式快速擴張，門店數(shù)量現(xiàn)已突破1萬家，在低端市場市占率超30%，但高端品牌進軍下沉市場或對其造成一定沖擊。
蜜雪冰城以下沉市場為主陣營，目標客群為對價格敏感的學生群體；追求極致性價比，價格上具有競爭優(yōu)勢；自建工廠研發(fā)中心及物流分倉，降低運營成本；打造“雪王”IP，形成品牌符號。
產品:堅持低價策略，追求極致性價比
蜜雪冰城產品分為冰淇淋和飲品，價格均在4-10元區(qū)間，其中飲品分為果茶、奶茶、特調。
高性價比是蜜雪冰城成功的要素之一，堅持不加價，薄利多銷，價格上比其他品牌更有競爭優(yōu)勢。
渠道:走“農村包圍城市”道路
蜜雪冰城三線及以下城市門店占比高達80%，以加盟模式快速搶占下沉市場。
門店分布在學校及人流量大的商業(yè)區(qū)附近，目標客群為對價格敏感的學校群體，避開高端市場競爭。
品牌:擬人化IP，強化消費者記憶
蜜雪冰城獨具匠心，推出全新IP“雪王”，讓消費者對品牌形成記憶符號。
打造“雪王”IP周邊產品，設計表情包，強化品牌印象。
供應鏈:產業(yè)鏈向上游延伸，嚴控成本
蜜雪冰城自建工廠及物流中心，大大降低物流運輸成本。
與茶園、果園深度合作，降低原材料采購成本。
采用密集開店策略，以季度、半年為期更新產品，運營成本低。
·奈雪的茶
奈雪的茶首創(chuàng)“茶飲+烘焙”模式，烘焙業(yè)務占比超20%，同時著力打造“第三空間”，為人們提供聚會場所。以直營的模式運營門店，門店主要分布在一線、新一線城市。
·其他
10-20元茶飲產品大眾接受度最高，因此中端茶飲賽道玩家眾多，品牌卡位激烈，新品牌迭代更新。當前，CoCo都可、書亦燒仙草、古茗暫時領跑。
06
現(xiàn)制茶飲未來發(fā)展趨勢
未來，隨著新式茶飲邁向下半場，茶飲品牌數(shù)字化轉型升級，門店運營、原材料供應及會員管理等環(huán)節(jié)將全面實現(xiàn)數(shù)字化。同時，國內企業(yè)為了尋求新增量，將掘金海外市場。
互聯(lián)網(wǎng)背景下，數(shù)字化轉型升級大勢所趨。圍繞數(shù)字化管理技術，未來門店運營、原材料供應及會員管理等環(huán)節(jié)均有望全面實現(xiàn)數(shù)字化，降低運營成本，有利于產品研發(fā)、會員獲客與拉新。
未來，隨著國內現(xiàn)制茶飲行業(yè)邁向下半場，市場緊縮，增量不足，國內企業(yè)勢必出海尋求新增量?！坝山斑h+本土化”是打造全球現(xiàn)制茶飲品牌的制勝法寶。
現(xiàn)制茶飲市場進入壁壘低，產品可復制性強，單店盈利模型優(yōu)異。未來隨著各大零售業(yè)態(tài)的飽和，將會有更多的火鍋、飲料等業(yè)態(tài)玩家入局分一杯羹。
參考來源：
[1]《2021年中國現(xiàn)制茶飲行業(yè)報告》，Mob研究院。
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